Scholz AG

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22.05.2013
17.05.2013
25.02.2013
08.02.2013
30.01.2013
29.11.2012
29.08.2012
28.06.2012
15.02.2012

  • Vollständiges Emissionsvolumen von EUR 150 Mio. bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist erreicht
  • Fixzinssatz von 8,5 % p.a., 5 Jahre Laufzeit

Die Scholz Gruppe hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland, Österreich und in angrenzenden Ländern platziert. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Emissionsvolumen von EUR 150 Mio. kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist erreicht, weshalb die Zeichnungsfrist bereits heute vorzeitig beendet wurde – ursprünglich war hierfür ein Zeitraum vom 15.02. bis 02.03.2012 vorgesehen. Die Unternehmensanleihe ist mit 8,5 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe wurde sowohl von institutionellen als auch Privatanlegern nachgefragt. Hierdurch konnte eine breite Streuung der Investorenbasis erreicht werden. Die Anleihe wird in Kürze in Deutschland an der Wertpapierbörse Frankfurt (Segment: Entry Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG) und in Österreich an der Wiener Börse (Segment: Dritter Markt) gehandelt werden (ISIN: AT0000A0U9J2 / WKN: A1MLSS).

Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Scholz AG für ihre allgemeinen Refinanzierungsbedürfnisse und sonstige betriebliche Zwecke verwendet. "Wir freuen uns über die sehr positive Resonanz unserer ersten Anleihe. Dies ist für uns ein klares Zeichen für das Vertrauen in unser Unternehmen", so Oliver Scholz, CEO der Scholz AG.

Das Familienunternehmen zählt zu den Marktführern und Schlüssellieferanten der Stahl- und Metallindustrie in Zentral-, Ost- bzw. Südosteuropa. Die Scholz Gruppe betreibt den Handel und die Aufbereitung von Eisen- und Nicht-Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium und bietet dazugehörige Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist mit über 7.500 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete laut vorläufiger Ergebnisse 2011 einen Gesamtumsatz von rund 5,4 Mrd. Euro und einen Output von rund 10,9 Mio. Tonnen an Sekundärrohstoffen.

Die erfolgreiche Emission wurde durch die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG als Joint Bookrunner begleitet, als Joint Lead Manager fungierten Berenberg Bank und Close Brothers Seydler Bank AG.

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Rückfragen:
  • Scholz Pressestelle
    Ketchum Publico GmbH
    Martin Keitel, Senior Consultant
    Tel.: +43 1 717 86-127
    Mobil: +43 664 808 69 127
    E-Mail: Martin.Keitel@ketchum-publico.at
  • Umweltkommunikation
    Kummer:Umweltkommunikation GmbH
    Dr. Beate Kummer, Geschäftsführerin
    Tel.: +49 2224 901148-0
    E-Mail: buero@beate-kummer.de
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