Scholz AG

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17.05.2013
25.02.2013
08.02.2013
30.01.2013
29.11.2012
29.08.2012
28.06.2012
15.02.2012
07.02.2012

  • Verzinsung: 8,5 % pro Jahr
  • Laufzeit: 5 Jahre
  • Erlösverwendung: allgemeine Unternehmensfinanzierung
  • Zeichnungsfrist: 15. Februar bis 2. März 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Emission der Scholz Anleihe mit Zeichnungsfrist ab dem 15. Februar 2012
Die Scholz Gruppe plant erstmals eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. Euro bei einer jährlichen Verzinsung von 8,5 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren zu begeben (ISIN: AT0000A0U9J2 / WKN: A1MLSS). Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 15. Februar bis 2. März 2012, kann jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist soll die Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Entry Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG) sowie an der Wiener Börse (Segment: Dritter Markt) gehandelt werden. Die Ausgabe der Anleihe wird voraussichtlich zum 8. März 2012 erfolgen.

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden von der Scholz AG für ihre allgemeinen Refinanzierungsbedürfnisse und sonstige betriebliche Zwecke verwendet. "Die Anleihe unterstützt die Scholz Gruppe bei der Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur und der Diversifizierung der Investorenbasis", so Parag-Johannes Bhatt, CFO der Scholz AG. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren, als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann ab Beginn der Zeichnungsfrist bei Kreditinstituten, Onlinebanken und Finanzintermediären in Deutschland, Luxemburg und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Joint Bookrunner dieser Anleiheemission sind die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG, als Joint Lead Manager fungieren Berenberg Bank und Close Brothers Seydler Bank AG.

Die Scholz Gruppe – ein Global Player im Recyclingmarkt
Das Familienunternehmen zählt zu den Marktführern und Schlüssellieferanten der Stahlindustrie in Europa und betreibt den Handel und die Aufbereitung von Eisen- und Nicht- Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium und bietet dazugehörige Dienstleistungen an. Die Scholz Gruppe ist mit über 7.500 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2010 einen Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. Euro und einen Output von 10,5 Mio. Tonnen an Sekundärrohstoffen. Kernmärkte der Scholz Gruppe sind Deutschland, Österreich, Süd- Osteuropa und Nordamerika. In die Wachstumsmärkte in Asien hat die Scholz Gruppe ebenfalls früh investiert.

Zukunftsmarkt Urban Mining Urban Mining meint die Gewinnung von Rohstoffen innerhalb städtischer Räume. Die für die Stahlerzeugung erforderlichen Energie- und Rohstoffreserven werden immer knapper und die benötigten Einsatzstoffe teurer. Die Scholz Gruppe verfügt über ein breites internationales Standortnetzwerk mit über 500 Sammel- und Aufbereitungsplätzen. Dies ermöglicht der Scholz Gruppe den weltweiten Zugriff auf Recyclingmaterial. Eine Tonne Stahl, die aus Schrott erzeugt wird, spart etwa 1,5 Tonnen Eisenerz, 0,65 Tonnen Kohle, 0,3 Tonnen Kalkstein und vermeidet über eine Tonne CO2-Ausstoß. 2010 hat die Scholz Gruppe durch Recycling den Ausstoß von rund 12,2 Mio. Tonnen CO2 verhindert. Die Scholz Gruppe verfolgt höchste Standards im Umweltschutz mittels moderner Anlagen und innovativer Prozesse. 2010 investierte das Unternehmen mehr als 10 Mio. Euro in die Verbesserung bestehender Umweltstandards.

Fortsetzung der erfolgreichen Unternehmensstrategie Der strategische Fokus der Scholz Gruppe liegt weiterhin auf der Festigung der Marktposition, dem organischen Wachstum, der Optimierung des Risikomanagements und der Verbesserung der Kapitalstruktur. Geplante Investitionen werden für den Ausbau von Standorten, Netzwerkstrukturen und Technologien genutzt. "Wir haben schon immer die Entwicklung neuer Technologien vorangetrieben, um damit neue, profitable Märkte zu erschließen", sagt Oliver Scholz, Vorstandsmitglied der Scholz AG. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der asiatischen Märkte ergeben sich dort für die Scholz Gruppe weitere Wachstumsperspektiven. Daneben zielt die Strategie der Scholz Gruppe auf die Optimierung der bestehenden Organisation sowie auf die Verbesserung der Finanzkennzahlen ab.

Weitere Informationen zur Anleihe stehen ab heute im Bereich "IR / Anleihe" auf unseren Homepages www.scholz-ag.de sowie www.scholz-austria.at zur Verfügung.

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Rückfragen:
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